实习记者|陈银霞
K12学科培训受限的当下,素质教育成为教培新战场,但机遇与挑战并存。
10月29日,亿欧智库发布的《2021中国素质教育策略创新研究报告》显示,受政策支持、资本热捧等影响,2016-2019年素质教育市场连续4年增速超20%。2020年,受疫情影响增速放缓,但市场规模仍旧突破2000亿元。
在2000多亿的素质教育赛道中,启蒙素质教育占有绝对比重。主要原因是培训机构想要更早抓住流量入口,因此将培训年龄逐渐前置。亿欧智库数据显示,2018-2020年,启蒙素质教育在整个素质教育市场中,占比分别高达84.35%、85.39%和61.54%。
“双减”政策颁布后,学龄前儿童线上培训及线下学科类培训被禁止开展。启蒙素质教育市场中的少儿英语、数理思维、大语文等赛道,边界模糊,遭遇行业大地震。由于这三者在启蒙素质教育赛道中占有较大市场比重,该赛道受到巨大冲击,按照亿欧智库的预测,2021年此行业的规模比此前预计的要减少近一半,近乎腰斩。
亿欧智库推测,2021年启蒙素质教育市场将由此前预测的2003亿缩减至1059亿元,直到2024年才有望恢复至2019年的市场规模。不过,随着消费观念升级和学科机构转轨素质赛道,2023年整个素质教育规模或将向4000亿元靠拢,前景仍较为可观。
头部效应加剧
受政策调控的影响,教培行业中小机构融资难度不断加大,不少抗风险能力较弱的中小教培机构纷纷倒闭。
据亿欧智库数据,教育行业市场融资事件2018-2021年上半年连续下降,投入教育行业的资本到了退出的时间节点。在这期间,2020年,教育行业的融资总额达到顶峰,但融资仅仅集中在少数头部机构。这也意味着,素质教育市场将进一步集中,头部效应加剧。
目前,素质教育主要包含启蒙素养、语言素养、科创教育、艺术教育、体育教育和游学研学6大赛道。
启蒙素养赛道里的主要玩家包括:斑马、火花思维、瓜瓜龙启蒙、豌豆思维、小猴启蒙、掌门少儿、叽里呱啦、凯叔讲故事、腾讯开心鼠英语等。
语言素养赛道中,包括VIPKID、51Talk(NYSE:COE)、平安好学、鲸鱼小班、瑞思(NASDAQ:REDU)、伴鱼、诸葛学堂、少年得到、秦汉胡同等。
科创教育赛道包括编程猫、童程童美、核桃编程、西瓜创客、小码王、贝尔科教、玩创Lab、VipCode、鲨鱼公园、寓乐世界等。
艺术教育赛道则包括美术宝、画啦啦等在线教育和大批传统线下艺术培训机构;体育教育赛道有东方启明星、优肯、动因体育、华蒙星体育、万国体育等公司;游学研学赛道则有斯达营地教育、世纪明德、知鸿研学等公司。
此外,面对政策调控,K12教育巨头们也纷纷转轨素质教育。
这其中,新东方(NYSE:EDU)上线了素质成长中心,推出素质教育品牌东方创科,面向B端、G端提供科技创新教育。好未来(NYSE:TAL)正式推出素质教育品牌—学而思素养中心;爱学习发布素质教育品牌“繁星”;猿辅导公开南瓜科学产品,上线斑马音乐。掌门教育则以语言、艺术、科学三大领域为核心,推出多元化的素质教育系列产品。此外,学大教育推出编程教育体系;作业帮正式上线小鹿编程、小鹿美术、小鹿学习力三款素养课产品,转战素质教育。
不同于以往的“烧钱”打法,教培巨头们和行业中小机构的广告营销、培训时间和培训内容都大大受限,获客难度进一步增加,扩张速度放缓。
“教育行业的估值逻辑迎来巨变——由过去的增长逻辑转换为盈利逻辑。对于素质教育机构而言也是如此,其需要更加注重经验效率,通过精细化运营、拓展新市场,追求利润上的富盈。” 亿欧智库认为。
海外素质教育市场处于蓝海状态
国内市场受挫,为开拓新业务,一些教育机构不得不将目光转向海外。
比如,VIPKID推出面向4-15岁孩子的在线青少年中文教育平台Lingo Bus;新东方成立比邻中文Blingo;斑马探索东亚的英语培训市场;伴鱼则面向东南亚市场,售卖伴鱼英语绘本。此外,火花思维教授海外华人孩子思维启蒙及拓展课;点猫科技则早在2020年便推出了出海战略,走向国际化。
亿欧智库认为,由于人口红利明显,印度、拉美、东南亚等新兴市场,未来潜力较大。欧洲、北美等成熟市场则凭借较强的购买力和广泛的需求,吸引国内机构进入。而日韩和澳洲等地由于人口基数小、老龄化严重等原因,机会相对较少。
随着海外素质教育市场逐步发展,教培行业的出海品牌逐渐多样。此前,教培机构出海产品种类集中在英语培训、辅之以中文培训的语言类培训,但现在,启蒙素养、美术、音乐、少儿编程、中文等品类市场需求正在增加。
不过,海外素质教育市场虽然仍处于蓝海状态,但也面临着诸多挑战。比如地缘政治风险、文化差异、团队搭建和管理,以及可能出现的版权问题、渠道问题等。
对此,蓝象资本投资副总裁焦念韬曾在CACIE 2021第二十二届中国国际教育年会——中英素质教育合作研讨会上建议,“教育出海,第一要合规,达到不同国家对教育产品的要求标准。第二是启蒙、运营方式的本土化,需要对不同国家地区做深入的市场调研。第三是团队,一定要具备有当地渠道积累和推广经验的人才。”
“学业压力大”是家长购买素质教育产品的主要障碍
根据亿欧智库2021年8月发起的调研,素质教育的渗透仍以低龄孩子为主。接受素质教育的孩子年龄更多集中在6-8岁,占比达67.6%,年纪越大,参培率越低。
同时,家长最看重孩子的思维能力、理解和表达能力培育,而对身体健康、科学素养和艺术素养等相关能力培养上重视程度较低,该品类素质教育培训开展难度大。
在授课上,41.7%的家长倾向于线上方式,家长对于线上培训的接纳度逐渐和线下培训接近。
而在投入时间上,大部分素质教育用户培训周期较短,累计1-2年的用户占比达58.6%。每周素质教育培训3-4小时学生最多,占比近一半。
在具体花费上,家长对素质教育的重视程度不如K12,有超过75%的家长在素质教育上花费超过5000元,但此类家长在课外培训占比中低于20%。据亿欧咨询数据,“孩子学业压力大”是家长购买素质教育产品的主要障碍。
不过,素质教育仍存在较大的潜在市场空间。相较去年,仅有8%的家长减少了素质教育支出,即使在“双减”政策颁布后,仍有高达80%的家长选择持续投入,家长对素质教育的重视程度正在提高。
有31.7%的家长表示一定会、有超过50%的家长表示可能会购买素质教育产品,素质教育未来仍有较多的用户需求有待挖掘。