一、素质教育相关概念
1、素质教育
素质教育诞生自中国教育产业在1980年代关于教育改革的大讨论过程中，是一个相当有中国时代特色的教育概念；而在近40年的不断演变中，它所蕴含的深层次意义其实已经远远超出它诞生时承担的历史任务。理论上，“素质教育”概念更接近于国家政策引导中国教育产业发展的“理念和方向”：通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展，让中国学生具备能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力，为实现中国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础。实践中，所有面向中国学生核心素养培训层面的教育形态，均可称之为素质教育，其相关的教育理念、教育理论、教学方法、课程体系、硬件软件和配套服务等各个层面均可属于素质教育的范畴。
2、素质教育行业
中国素质教育培训行业里，针对学生不同细分维度的素养提升已经形成多样化的培训服务，包括启蒙教育、语言能力培养、STEAM、体育、户外营地、艺术以及其他新兴的素养提升品类。这些细分赛道并不完全独立甚至互有交叉彼此关联，共同特点是均服务于中国学生德智体美劳的全面发展。
素质教育行业概念界定
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二、中国素质教育行业发展环境
1、政策发展
素质教育成为基本国策后长期处于探索落地的阶段，近几年素质教育培训的相关政策倾向开始明朗，培训机构迎来利好。
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2、社会需求
2020年中国3-15岁的在校学生总规模已超过2亿达到2.05亿人，这个庞大的学生群体构成了中国素质教育最核心的目标群体。根据2021年中国城市家庭消费调研来看，在拥有3-15岁子女的家庭中，超过50%的家庭，其子女教育开销占据整体消费的21%以上，可见当代家长非常重视子女教育，并愿意为教育投入资金。所以从理想的角度来讲，无论是通过学校教育、家庭教育还是校外教育等任何教育形式，素质教育作为基本国策有必要覆盖到整个群体的成长当中去。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国素质教育培训市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
三、中国素质教育行业发展现状
1、总市场
素质教育早已被倡导多年，市场规模不断增长，2015-2019年，中国素质教育市场规模从2642亿元增长到5286亿元，CAGR为19%。新冠疫情对素质教育短期造成了一定影响，2020年市场规模同比下降38.7%至3241亿元，但需求持续存在且在政策严管学科教育、鼓励素质教育的大背景下，素质教育需求和供给有望迎来新增长。
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2、细分市场
素质教育细分领域繁多，如艺术教育、语言能力培养、数学思维、体育等，且每一细分领域内又可再细分众多不同品类。其中，艺术教育、语言能力培养已形成较大市场，另外STEAM教育、数学思维培训市场近几年也在快速发展。与此同时，在新时代新背景下，家长开始更加注重儿童“自主发展”与“社会参与”方面的素质培养，社会化素养和情商培养、儿童财商教育等新兴品类也愈来愈受到重视。
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四、素质教育重点细分领域分析
1、艺术教育
作为素质教育的重要组成部分，艺术教育对于促进学生的全面发展具有不可代替的作用。近年来，政策持续推动艺术教育发展，艺术教育已被纳入学生综合素质评价体系，全国已有多地将美育考试列入中考考核范围。2019年中国艺术教育市场规模已达1896.9亿元，年增速保持在11%以上，虽然2020年受疫情冲击下落到1354.9亿元，但未来伴随教育改革的全面推进和家长对艺术教育的认可，艺术教育市场预计将持续快速增长。
3、STEAM教育
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2、语言能力培养：包含语文素养和英语素养培养
（1）语文素养培训
新高考、新教材背景下，语文素养提升培训和应试技巧提升培训的边界已十分模糊，将语文培训再粗暴的拆分为素养和应试已不恰当且难以执行。但通常，学前及小低儿童无提分需求，语文学习以启蒙和能力培养为主。狭义上，语文素养培养是针对3-8岁的学前及小低儿童的语文能力培养，在这一维度下，2020年语文素养培养行业的市场规模达41.4亿元，同年语文培训市场规模332.2亿元。
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（2）英语素养培训
2019年中国英语素养培养行业市场规模达到861.1亿元，同比增长21.6%。由于COVID-19疫情对线下培训机构造成较大冲击，2020年英语素养培养市场规模大幅缩水34.5%降至564.3亿元。随着疫情影响减弱，预计2021年英语素养培养行业市场将逐步恢复。
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中国英语素养培养行业企业图谱
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3、STEAM教育
STEAM是科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Art）和数学（Mathematics）五个学科英文单词的首字母缩写，STEAM教育就是整合了科学、技术、工程、艺术和数学多领域知识的综合教育方式，它强调学科的融合性、多元性与包容性，希望打破学科领域的边界。近年来，STEAM教育在我国掀起热潮，2018-2019年年均增速35%以上，受疫情冲击2020年中国STEAM教育市场规模下降12.7%至350亿元。
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4、数学思维
政策对超纲超前教学的整顿使得低幼阶段的数学培训失去发展空间，但家长对数学学科幼小衔接存在较大需求，在这一背景下，数学思维培训应运而生。而线上教育的发展，使得通过具有连续剧情的动画和互动游戏激发儿童的学习兴趣成为可能，高质量供给推动数学思维培训行业近几年迅速发展起来，并成为素质教育最火热的领域之一。2019年中国数学思维培训市场规模37.8亿元，其中线上培训的渗透率已达42.7%。进入2020年后，在疫情刺激下线上的数学思维培训发展迅速，整体市场规模达到72.9亿元，同比增长高达92.9%，线上渗透率已超过八成。
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五、中国素质教育行业发展前景
教育行业短期靠营销，长期靠优秀的产品体验和效果来建立差异化的竞争优势。从素质教育行业看，2018年左右的教育理念升级带来了素质教育行业的爆发式增长，但更深层次的教育理念相互矛盾，没有标准和规范。随着行业走向规范和成熟，具有优质的教育理念以及优秀的产品体验和效果的优秀公司将脱颖而出，并获得长期的品牌竞争优势。
教育机构发展的三个阶段
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