对于教培机构来说，生源管理是日常工作中极其重要的一部分，合理的生源管理可以为招生工作节约很多的时间，带来不可预估的收益，能够大大地提高学员招生率和续报率，做到线索学员、潜在学员和已成交学员的有效跟进工作，提高工作效率。
市面上存在着各种各样针对教培机构的管理软件，但是模式相对固定，如果需要定制，那么成本又很昂贵，那如何在控制成本的情况下拥有一套针对自身业务来搭建的管理系统呢，SeaTbale 给出了答案。
先来介绍下 SeaTable ，它是一款以智能表格为基础的新型数字化平台。支持丰富的数据类型，能帮我们用表格来组织和管理各类信息。在表格基础上，它还支持自定义工作流、应用搭建、数据分析等丰富的扩展功能，让团队和企业可以快速搭建出灵活的业务系统和软件应用，低门槛实现工作的数字化。它无需下载安装，登录网页即可使用，也可以用微信小程序登录，随时随地查看和协作。同时也支持私有部署。
下面就来分享如何用 SeaTbale 实现生源管理。供大家参考。可根据培训项目灵活调整。
业务逻辑
通常培训机构的招生业务流程如下：
生源管理表格
首先我们根据需求在「生源管理」表格中分别建立两个子表：
- 「学生生源信息」：用于记录潜在生源信息，潜在生源的采单、跟进、试听等工作记录。
- 「学员信息」：用于记录付费学员的信息、学员的课时记录、定期回访工作记录。
学生生源信息
通过「学生生源信息」建立潜在生源信息档案，将来自机构、招生活动或其他渠道中咨询过的学员或家长都在系统中登记。以生源编号作为唯一的标识。
为了方便不同阶段不同人员去跟进，我们通过三个表格视图（为视图设置过滤条件）对学生生源信息进行分类。分别是：采单视图、跟单试听视图、签约付费视图。
采单视图下，主要针对潜在生源基础信息的录入，很多培训机构生源管理过程中，容易忽视对学员家长的管理。实际上，有些家长第一次咨询时对机构已经产生了良好印象，后来因为多种因素，孩子不能马上入学。所以，在对潜在生源管理时，对学员家长的管理同样要重视，为此，我们建立更多的字段用于对家长进行后续跟进和转化。
对于由朋友推荐来的生源，我们也建立专门的功能列来通过公式和链接列选取，让采单人员更清晰地查看学员间的关系，以及关系指数和推荐指数。用于对生源进行分析。
采单结束后，由跟单人员进行潜在生源的跟进，通过客户管理系统中的生源信息列表，对每个潜在学员信息进行分析，根据学员及家长需求的强弱程度设计不同的攻单策略。此时用到了跟单试听视图。
根据采单人员提供的信息，让跟单人员对客户了解的更加详细，对跟进结果进行记录的同时，与潜在生源进行试听课的预约并记录时间。通过自动化的按钮列（支持“发送企业微信消息”等多种动作），为客户提供试听课消息提醒。
当跟单试听的环节结束，确认客户有付费意向后，由签约负责人进行签约付费环节的工作。
在签约付费的视图下，对学员的基本信息进行二次确认，并将课时付费信息、合同信息进行补充记录。通过按钮列（支持“将行复制到另一个子表”等多种动作），一键生成学员档案，汇总至学员信息表中，完成潜在生源到付费学员的转化。
学员档案
通过「学生生源信息」表生成来的学员信息汇总在「学员信息」表中。这里的信息可以根据生源信息汇总而来，也可以根据业务需求随时添加功能列，进行付费学员的续费跟进等工作。
总结
以上用 SeaTable 就轻松搭建出了一个生源管理系统，表格中的每个字段都是按照需要增加，更有助于精细化数据运营，完全可以媲美专门的软件系统，并且更加灵活和可自主调整，同时也满足了对于系统的低门槛、低成本、高效率的要求。有效帮助培训班、工作室、中小型机构，进行扩大招生、优化结构，解决流水的可持续和盈利的可持续问题。
我们用 SeaTable 还可以搭建出灵活的消课管理等系统。这些在其官网的案例库中都可以找到模板。当然，无论是专门的行业管理系统，还是表格平台，本质上都是工具，具体应用逻辑存在大同小异，更重要的还有背后的运营思维、教育情怀和商业理念，它们合力在为教培机构、客户获取相应的价值。
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