"中国职业考试培训行业的市场规模将持续快速增长。"
本文为IPO早知道原创
作者｜Eric
据IPO早知道消息，粉笔有限公司（以下简称“粉笔”）日前已通过港交所聆讯，并于12月7日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的资料集，花旗、中金公司和美银担任联席保荐人。
成立于2013年的粉笔作为一家非学历职业教育培训服务供应商，主要为寻求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。
根据弗若斯特沙利文的报告，中国非学历职业教育培训行业的市场规模预计从2021年的2215 亿元以8.4%的复合年增长率在2026年增至3317亿元。其中，中国职业考试培训行业的市场规模已从2016年的325亿元以16.3%的复合年增长率增至2021年的691亿元，并预计继续以9.8%的复合年增长率在2026年进一步增至1102亿元。中国职业考试培训服务的渗透率亦预计将从2021年的25.6%增至2026年的28.9%。
值得注意的是，从发展历程来看，粉笔于2013年12月推出综合在线培训手机应用程序；2014年9月通过在线渠道提供系统化的职业考试培训服务；2014年12月在内部开发了RTC互动直播系统；2015年6月推出综合在线题库；以及采用多种先进技术应用，例如分数预测、自动批改、大型在线模拟考试系统、智能内容推荐及全学科的基于图片的搜索引擎。
不难发现，技术创新是粉笔在职业考试培训行业不断取得突破的基础，并创建了进入壁垒。
至于用户数据。2019年至2021年，粉笔正价课的付费人次分别为140万人次、180万人次和260万人次。2022年上半年，粉笔培训课程及线上产品的总付费人次为410万人次。
财务数据方面。2019年至2021年，粉笔的营收分别为11.60亿元、21.32亿元和34.29亿元；2019年，粉笔的经调整净利润为1.75亿元，2020年和2021年的经调整净亏损分别为3.63亿元和8.22亿元。
今年上半年，粉笔的营收和经调整净利润分别为14.51亿元和0.96亿元。
粉笔在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容和技术开发能力、为新开发的课程开展营销活动以及用作营运资本和其他一般企业用途。