记者 | 查沁君
编辑 | 杨悦
“时代的一粒尘埃，落在个人身上，都是一座大山。”
刚毕业两年，夏鹏已两次被教培行业所抛弃。7月初，在好未来（NYSE：TAL）的第二波裁员中，作为天津学而思网校、特训班小学低年级辅导老师组长的夏鹏被裁员。
来学而思之前，夏鹏在优胜教育做过两年少儿口才培训，这家经营有二十多年的线下K12教培巨头，因遭受疫情打击、资金链断裂、被曝拖欠员工薪金，最终倒在了2020年的尾巴上。
夏鹏的个人经历是近两年来教培行业的缩影。
2020年初，突如其来的新冠疫情撕开了在线教育的需求豁口，在线教育步入巅峰时期。据网经社数据，去年一年在线教育总融资额超539亿元。与此同时，一大批的线下教培机构却没有熬过去年冬天。
今年初，从中纪委点名批评在线教育营销乱象和监管问题开始，监管层对校外培训机构的处罚不断。5月，教育部成立校外教育培训监管司；7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（下称“双减”），意味着校外培训从野蛮生长进入强监管时代。
“双减”重锤之下，撤校、裁员、退费、转型、股价腰斩甚至退市等一系列动荡接连发生。资本撤离K12的同时，好未来、新东方（NYSE：EDU）、高途（NYSE：GOTU）三家头部K12巨头的市值，半年多蒸发超1222亿美元（约合7920亿元）。
无论是体量庞大的机构抑或是被裁撤的个人，在教培行业大撤退的当下，都难以幸免。在“双减”政策的指引下，整个教培行业面临的是商业逻辑的重塑以及对教育初心的回归。
“销售+客服”，变味的辅导老师
辅导老师是此次教培行业大裁员的重灾区。
“我这个职级及以下绝大部分都被裁掉，会保留业绩较好的10%，自行选择去留。”夏鹏告诉界面教育。
去年5月，人社部以“在线学习服务师”的名称正式将辅导老师认定为新职业。彼时在线教育正处于巅峰状态，在线教育机构规模持续扩大的同时，辅导老师的缺口愈加显著。
“学而思网校中台教研老师没裁，因为还要保障整个产品的正常运行。”夏鹏对界面教育说，“好未来的教研老师不光要做教研，还是主讲老师，如果裁掉的话学生的课就没有办法正常进行了，赔偿学员也是很大一笔钱。”
和学而思网校一样，高途大量的导流课辅导老师、销售岗位被裁撤。
猿辅导也确认裁员一事。接近猿辅导的人士告诉界面教育：“（猿辅导）没有大幅裁员，目前用户数量达百万级别，老用户的课会保证上完，但新增用户端口已下线。”这意味着一部分由辅导老师承担的拉新促销或已暂停。
相比主讲老师，辅导老师更侧重服务。夏鹏在升为组长之前，做过一段时间的辅导老师，其工作内容包括特训班课前的直播、课后的作业点评、以及和家长沟通推销课程。
“说到辅导老师，很多人以为是课前提醒+课后辅导，但其实是销售+客服，这个岗位的销售成分占80%，不需要你讲课，只是做好续报就行。”豆豆在小红书上分享自己的经验。
人社部关于在线学习服务师的定义为，运用数字化学习平台（工具），为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员。
“学而思相对好点，我入职时接受培训的要求是，一天最多打三个电话，不允许多打。”夏鹏透露，某些在线教育机构电话骚扰比较严重，“他们会向家长狂轰乱炸，一天打20多个，如果不接的话就一直打一直打。”
升至组长后的夏鹏，不再需要打电话卖课。“但组长承担着每个组的目标转化率约20%-30%，绩效跟转化完成率挂钩；辅导老师不用背转化率，只是按单拿钱。”
好未来曾表示，2020年春招的辅导老师招聘量是上一年的10倍以上。作业帮于今年初开启的2021春季招聘提前批中，也设置了辅导类专场，招聘地点覆盖西安、南京、合肥、长沙、重庆等十来个城市。高途、猿辅导、网易有道（NYSE：DAO）等也在多城招聘辅导老师，并在多个城市建立辅导老师基地。
“本科及以上的面试者，学而思都会招进来，为的就是迅速扩张，占领在线教育市场。”夏鹏回忆。
不错的薪酬水平，也是吸引年轻人加入辅导老师行列的重要原因之一。
夏鹏介绍，辅导老师的薪资待遇直接跟续报挂钩，每单续报都有奖金，此外还会有一个排名奖金，前几名还能拿双倍绩效，但如果排名靠后，绩效减半。
“我加班时间最长的时候，从下午一点半到凌晨一点半，工资比天津当地人均工资高出一到两倍。”
北京师范大学去年发布的《2020年在线学习服务师（辅导老师）新职业群体调研报告》显示，仅K12头部十余家在线教育机构辅导老师的数量就已经接近10万，超过75%的辅导老师是刚刚毕业不久的95后。
从“抢人大战”到“万人裁员”，仅仅一年时间，辅导老师这一群体随着K12教培行业的强监管受到重挫。
表面上看，教育公司大规模裁员的直接原因是为转型节约弹药，但深层逻辑则是K12教育行业的经营模式发生变化。
上述接近猿辅导人士透露，暑秋季班以及寒假均不能开课，需要通过教委的审核查验，给准入许可。经过整改符合规范要求后，义务教育阶段允许周一到周五上课。陈向东在接受《21世纪经济报道》时称，在线教育公司将减少70%左右的上课时间。
8月3日，北京市委教育工作领导小组在部署“双减”工作时提出，要严格规范校外培训，抓好“三限”“三严”。即限制机构数量、限制培训时间、限制收费价格；严管内容行为、严禁随意资本化、严控广告宣传。
同日，中国民办教育协会举行召集会议，会长刘林传达北京市领导对全市双减工作提出的几点要求：2021年年底前工作见成效，两年显著改善。相比“双减”中提到的目标“1年内有效减轻、3年内成效显著”更为严苛。
低幼AI课：从线上课转为合法出版物
和夏鹏相比，小雨无疑是幸运儿。
小雨目前在瓜瓜龙负责后端系统课的运营。瓜瓜龙是字节跳动旗下大力教育的自研品牌，主要为3-8岁孩子提供AI动画课程。
今年年初，小雨入职瓜瓜龙，那是瓜瓜龙招聘的高峰期。“三天两头就能看见有新的员工来培训，直到今年七月还在招人，但没有之前多了。”
瓜瓜龙分为低转正、正转正两个团队，前者被称为前端老师，负责瓜瓜龙几元、十几元体验课程的辅导答疑和系统课的销售，后者被称为后端老师，负责低价课转正后的系统课课程学习。
“一开始还会有一些商业化动作扩大生源，现在通通没有了，目标全在后端的服务维护上。”小雨说。
字节跳动旗下大力教育裁员。除了清北网校暂时下线所有初中阶段系统课程之外，涉及启蒙教育的瓜瓜龙，计划在8月底前裁撤50%左右的体验课辅导老师；主打数学思维的你拍一、和少儿英语GOGOKID已下架应用，将停止运营。
“看到有老师走的时候，我们也很担心自己。”小雨对界面教育说，“心里有一点打鼓，但主管领导只跟我们说要继续工作。”
瓜瓜龙全面对标的斑马也进行了裁员，小黎是其中的一员。
似乎早已预知自己的结局，从一开始的根本没听说，到当晚被约谈，小黎的内心毫无波澜。
猿辅导旗下的斑马体验课按科目分为不同的小组，小黎任体验课英语学科组组长，“体验课部分裁员，比例不清楚。”她对界面教育说。
“虽然要走了，可还是希望它能好起来，这里积聚了我235天的努力，感谢你的包容，来的时候它繁荣昌盛，也希望将来能继续意气风发。”小黎在社交媒体上发文称。在下面的评论中，有自称是斑马系统课老师表示：“斑马系统课是中流砥柱，一个都没裁员。”
今年5月底，高途停止了旗下小早启蒙面向3-6岁儿童的招生工作，并据此对组织架构和人员进行调整。
政策信号在今年6月就已释放，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》明确规定，幼儿园、校外培训机构不得对学龄前未成年人进行小学课程教育。
“双减”更进一步规定，不得开展面向学龄前儿童的线上培训。瓜瓜龙、斑马等吸纳的学龄前（6岁以前）用户都在此范围内，主打的英语、思维、语文类课程也存在政策风险。
据消息人士提供的中国民办教育协会8月3日会议记录显示：“依托在线平台提供的AI课，仍然属于在线教学；录播课从长远看，是需要办理出版证的，否则会被定义为非法出版物。”
上述接近猿辅导人士也表示，“斑马现阶段主要是做整改，以达到合规要求。”
更名、拓展素质类课程是斑马们的合规打法。日前斑马已相继上线美术课、写字课等素质类科目，同时，语文、数学类学科名称也分别更改为“阅读”、“思维”。火花思维在宣传口径上将“数理思维”变更为“逻辑思维”，还推出了中文素养课程。
火花思维内部人士向界面教育透露，火花编程课程也已上线。此外，正在和体育总局洽谈合作，即将推出冰雪运动类专项课。
豌豆思维通过官方微博发布声明称，正积极配合“双减”政策落地，近期将完成素质课程体系升级，上线美术、编程、口才与表达艺术等课程。
瓜瓜龙目前的课程主要包括英语、思维、人文、美术4门课。“其他科目，比如写字、音乐也会陆续出来，编程是前段时间刚上线的，目前还在做。”小雨透露。
“写字课是允许的，不涉及认字”。小雨告诉界面教育，“这周会向部分用户宣传写字课，但是不会像大面积铺开，可能只是少部分年龄适合的用户班级告知，采取自愿的方式购买或体验。”
“今年暑期课的总销量没有明显下降，但暑期课程结构上发生了变化。”刘林在接受《新京报》采访时透露，过去是学科性课程“一边儿倒”，大概占到90%；但今年暑期，素质教育课程能占到20%-25%，学科课程比例为75%-80%。
刘林认为，这一结构性变化，也为文件落地后的过渡奠定了较好的前提条件。
少儿英语：境外外教走入历史
“双减”不仅掐住了“学而思们”的七寸，还扼住了“VIPKID们”命运的咽喉。
与缩短上课时间、及启蒙赛道更换产品类型不同，少儿英语因涉及外教而遭到了更严格的监管——严禁聘请境外人士开展培训活动。精准打击到了曾以“北美外教”、“菲利宾外教”为主打优势的VIPKID、51talk。
“今年2月到现在，我孩子换了4个外教老师，都是以休假为由更换。”8月12日，北京家长Lina告诉界面教育，“还有家长交完钱没开课，因为分配不上老师。”
Lina给5岁多的儿子报的鲸鱼小班，主打少儿英语小班外教直播，因“孩子不想上”，Lina于今年7月初寻求退费，但直到现在，也没完成退费。
“我报的一万五40节课，已经是最小的课程包，还有许多花了3万多、7万多、10几万的家长也要退费。”Lina称，目前待退总金额仍在统计中。
和她一样遭遇退费难的家长不在少数。Lina加了三个退费群，截至发稿，北京退费群有32人，还有两个群分别有300人、500人。“人数远远不止这个数”。
据Lina提供的与鲸鱼小班客服的对话显示，该公司目前有20万学员。
维权家长数远超客服数量，导致“局面非常混乱”。据Lina提供的8月8日与客服的聊天记录，对方称“售后老师只有7个，已经调了部分班主任去售后岗。”而鲸鱼小班在8月5日的声明中称“已将客服团队扩充至近百人”。
退费难之外，鲸鱼小班同时也在裁员。“北京家长工作日去总部维权，里面已经空了，退费过程中还有办离职的老师在讨薪。”Lina称。
8月5日，鲸鱼小班发布声明称，“不再售卖境外外籍教授对境内青少儿学员的教学课程，原外教课程停止售卖与续费，将提供境内外教直播课程。”并表示公司“运营稳定，可保障在读学员课程的正常交付。”
此外，鲸鱼小班提供转课方案，家长可选择转到学而思、小叶子、瑞思英语等机构，但这些机构尚未完全谈妥。
“我肯定是不接受转课的”，Lina告诉界面教育。
“双减”政策出台后的第一个交易日，51Talk（NYSE：COE）股价收盘暴跌26.58%，瑞思教育（NASDAQ：REDU）股价收盘大跌11.11%。号称“AI教育第一股”的英语流利说（NYSE：LAIX）在上市第三年也走上了私有化之路。
截至目前，VIPKID、久趣英语、51Talk、伴鱼少儿英语、哒哒英语已经相继发布公告，不再向境内青少年用户售卖境外外教课程，在读学员课程还可以正常交付。
上述各家公司也在合规范围内寻找新业务，包括推出境内外教课、中教口语直播课、成人外教课和其他素质教育品类课程等。
但这些都是“夹缝求生”的无奈之举。
一来，境内外教数量极其有限，且必须获得中国的工作签证。再者，中教口语在家长心中的认可度还要打一个问号；最后，和少儿英语市场相比，成人英语属于非刚需且续报低，其市场的规模性和成长空间都非常有限。
生死转型
目前各大厂裁员人士纷纷组建“裁员自救群”，也有其他领域抛出橄榄枝。某保险上市公司推出针对教培行业离职人员的招募政策：教培行业公司负责人或创始人可直接申请该保险公司的资深业务经理职级。
据招聘平台拉勾数据，7月在线教育行业人才的月度人均登陆频次高达92.8次，是互联网行业的1.85倍。拉勾为此推出了教育行业急速入职周活动，提供一万份面试直通卡，帮他们找新工作。
于教培机构而言，其面临的则是一场更为彻底的“生死转型”。
据中国民办教育协会8月3日的会议透露，以北京市为例，教培机构的转型需要围绕以下几个方面展开：
一是性质转型。年底前，北京拟要求教培机构完成学科类教培机构的“非营利性”转制，细则正在制订中，将很快出炉。
二是思维转型，要从市场思维回到教育思维。“双减”政策明确规定，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作。
“从政策制度来讲，包括上市环境，过去教育培训行业是非常宽松的，但仅仅两三年时间，这个曾被认为最安全的市场成为了管控最为严格的市场。出现这个结果，其实就是运营思维出了大问题。” 刘林在接受《新京报》采访时分析。
会议透露，对于已经上市的机构，原则上应该在2021年年底前完成转型。
“涉及青少年的所有教育原则上都应该坚持教育公益属性，都存在上市风险。建议未上市的青少年素质教育企业近半年也不要做无谓尝试。”
三是业务转型。高中阶段的校外培训、非学科类培训、职业教育、终身教育和混合业态等都是建议的转型方向。鼓励探索“混业模式”，如推出混合班型，周一到周五上学科，周六、日上素质课程。
上述会议明确，北京市目前整改重心仍然聚焦义务教育阶段，高中上课目前不受影响，不涉及政府指导价，不用转非营利。
学科及非学科的范围明确划定后，K12学科类巨头和创业者都将转型的突破口瞄准至素质教育，集中在美育、音乐、舞蹈、体育等品类。
好未来将“励步英语”更名为“励步”，并推出励步儿童成长中心。猿辅导宣布转型素质教育，推出科学启蒙教育新品牌“南瓜科学”。豆神教育推出“豆神美育”子品牌。
新东方也于日前成立北京新东方素质教育成长中心，下设艺术创作学院、人文发展学院、语商素养学院、自然科创空间站、智体运动训练馆、优质父母智慧馆六大板块。
但摆在学科机构转型素质教育最大问题是，市场空间缩小。
Frost & Sullivan曾预测，2023年中小学线上线下的市场规模将达到上万亿元。“双减”之后这一规模势必锐减，仅靠素质教育很难成为其“替补”。
据艾瑞测算，2021年中国素质教育行业市场规模为5050亿元。到2023年，这一数字或达到7151.5亿元。
对于不能帮助提升孩子成绩的素质教育，家长的付费意愿远远没有K12高，且前者难以标准化及规模化复制。
随着所有K12巨头和资本的蜂拥而入，素质教育领域的竞争或将进一步加剧。
职业教育是国家政策极为鼓励的领域，但中信证券判断，未来国家同样会针对职业培训机构的预收款进行监管，机构需要未雨绸缪。
此外，中信证券认为“教育科技和教育信息化的前景明朗、充满机遇。”教育市场会逐步由国家主导的一些机构或非营利性组织或学校，来提供配套的课外服务。
夏鹏最终跳出了教培行业，接受了字节跳动西瓜视频的offer，主要负责账号评估。被学而思网校辞退之后，曾接到多位猎头的电话，其中包括瓜瓜龙的北京教研岗位，“是在‘双减’政策落地前，我犹豫再三还是没去。”
夏鹏的前同事们有些还在待业，有的仍留在教育行业内。他的前同事小A，离开学而思后去了中公教育做面授讲师，教授行政能力测试课程。“培训和工作压力其实挺大的，晚上经常备课到凌晨一两点，而且需要到京津冀等地出差。”
8月3日，北京昌平区人力社保局发文称，多举措加强校外培训机构劳动风险监控指导，并安排专人指导教育培训机构采取措施尽量不裁员、少裁员；针对确需规模裁员的教育培训机构，指导其依法依规制定裁员方案、履行裁员程序，与职工依法解除劳动关系并支付经济补偿金。
（应采访者要求，文中夏鹏、小雨、小黎、豆豆、Lina、小A为化名）
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